Skladatel Jo-Jo Gillespie touží po broadwayské kariéře, ale schází mu inspirace. Pomocí média se spojí s dávno zesnulým hudebním velikánem Georgem Gershwinem, který se uvolí pár kousků zkomponovat. Jo-Jo skladby vydává za vlastní a připravuje divadelní muzikál. Své tajemství chrání za každou cenu.